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Spécialiste des professions libérales et chefs d’entreprises, depuis 2006, nous mettons à votre disposition nos compétences financières, juridiques et fiscales tout en conservant la dimension humaine au coeur de nos relations.
La méthode de l’approche globale nous permet d’élaborer une stratégie sur mesure qui consiste à trouver la bonne adéquation entre vos attentes et les solutions envisagées.
Nous ne sommes rattachés à aucun réseau commercial, banque ou compagnie d’assurance, ce qui nous permet de sélectionner librement et en toute objectivité, des solutions adaptées à vos aspirations, et vos projets. L’écoute, la compréhension de vos attentes et la réactivité nous permettent de tisser avec vous une relation de confiance dans la durée. Existim et Associés vous accompagne à chaque étape de votre vie, pour optimiser votre patrimoine professionnel et privé.

existim patrimoine

N O T R E    M E T H O D O L O G I E

methodologie

N O S    D O M A I N E S    D E    C O M P E T E N C E S

R E T R A I T E

Estimation de votre retraite future (bilan personnalisé) et mise en oeuvre de solutions pour vous créer des revenus complémentaires ultérieurs.

retraite existim

O P T M I S A T I O N   F I S C A L E

Analyse et mise en place des stratégies de réduction de votre Impôt sur le revenu, de votre ISF, des droits de donation ou de succession

I M M O B I L I E R

Recherche et proposition de solutions en immobilier direct ou indirect (SCPI).Pinel, déficit Foncier, Malraux, Girardin, Monuments Historiques,
loueur meublé, Nu-Propriété.

P R E V O Y A N C E

Examen de votre couverture actuelle (contrats en cours et carence des régimes obligatoires).
Amélioration de votre protection par un contrat adapté à votre profession afin de pallier les imprévus :
– accident – maladie – invalidité – décès

P L A C E M E N T S
Etude et mise en place des différents outils financiers (Assurance-vie, contrat de capitalisation, PEA, compte titres…) selon le couple rendement/risque souhaité.

I N G E N I E R I E    P A T R I M O N I A L E

Anticipation de votre transmission. Détention , restructuration de votre patrimoine personnel et professionnel (démembrement, création de Holding …)
Vente et succession Conditions d’exonération de plus-value (départ à la retraite cession intrafamiliale) Remploi des capitaux.

V O T R E    P A T R I M O I N E    A U    C O E U R    D E    N O S    A C T I O N S

Notre engagement :
vous guider au fil des années dans votre gestion financière face à un environnement juridique, fiscal et social dont la complexité nécessite une véritable expertise.

Notre réseau de partenaires spécialisés :
En collaboration croisée avec un réseau de partenaires experts dans leur domaine (Avocat fiscaliste, expert-comptable, notaire…). Nous élaborons en toute impartialité la solution la plus complète et la mieux adaptée à votre situation.

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